為盡早實(shí)現“雙碳”目標，目前國內電動(dòng)化速度大幅加快，動(dòng)力電池Twh（太瓦時(shí)）時(shí)代或提前到來(lái)。在此背景下，各家電池企業(yè)不是忙著(zhù)擴張就是忙著(zhù)加固與上游材料企業(yè)的關(guān)系，甚至通過(guò)訴訟加強對專(zhuān)利技術(shù)的保護，迎接TWh時(shí)代。
電池企業(yè)都很忙
相關(guān)電池企業(yè)人士向上海證券報記者透露，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，迅速擴大產(chǎn)能，加強與上下游企業(yè)的深度合作，都成為各家企業(yè)參與這場(chǎng)競爭的必選項。各家企業(yè)可謂各顯神通。
公開(kāi)信息可以驗證，近期整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈普遍處于快速擴張狀態(tài)。
7月20日晚間，富臨精工發(fā)布公告稱(chēng)，公司子公司江西升華擬規劃新增投資建設年產(chǎn)25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項目，預計總投資40億元，項目將分期投入，公司與相關(guān)方簽訂了第一期年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項目的《戰略合作協(xié)議》。
富臨精工方面稱(chēng)，擴產(chǎn)是為了滿(mǎn)足核心客戶(hù)對產(chǎn)品供應的需求，進(jìn)一步優(yōu)化磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能布局等目的。而富臨精工6月在深交所互動(dòng)易平臺回答投資者提問(wèn)稱(chēng)，子公司江西升華正在持續向寧德時(shí)代供貨，目前供貨量約占江西升華年產(chǎn)能的70%。
同在7月20日，國軒高科旗下全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司與合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )正式簽署合作協(xié)議，擬在新站高新區建設 20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。根據協(xié)議，國軒高科與大眾將聯(lián)合開(kāi)展電池技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)，將新站高新區打造成全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重要基地。
為了應對產(chǎn)能快速增長(cháng)，保證供應鏈安全，還有企業(yè)加強了與上游原材料企業(yè)的捆綁。
7月19日，延安必康發(fā)布公告，公司控股子公司九九久科技與比亞迪簽署協(xié)議。雙方就九九久科技向比亞迪長(cháng)期供應（電池重要原料）六氟磷酸鋰事宜達成一致。九九久科技承諾，2021年7-12月將向比亞迪供貨不低于1150噸，2022年供貨不低于3360噸，2023年供貨不低于3360噸。
技術(shù)方面的競爭也日趨激烈。7月21日，寧德時(shí)代方面對上海證券報記者表示，公司已就中航鋰電專(zhuān)利侵權提起訴訟。中航鋰電則回應稱(chēng)，截至目前未接到起訴狀。
根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟對國內企業(yè)出貨量排名，中航鋰電最新排名在第4位，出貨量占比為6.4%；塔菲爾的排名是第9位，出貨量占比在1.5%左右。電池產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家表示，專(zhuān)利保衛戰對于企業(yè)占據市場(chǎng)份額具有重要意義。
去年，寧德時(shí)代還對塔菲爾新能源提起訴訟，訴稱(chēng)塔菲爾侵犯了其電池防爆技術(shù)等方面的專(zhuān)利。寧德時(shí)代方面對上海證券報記者表示，寧德時(shí)代與塔菲爾系列訴訟，法院已經(jīng)全部作出判決，寧德時(shí)代方面勝訴。
新能源汽車(chē)和儲能市場(chǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)
TWh時(shí)代或提前到來(lái)
作為動(dòng)力電池主要的兩大應用領(lǐng)域，新能源汽車(chē)和儲能市場(chǎng)今年雙雙迎來(lái)快速增長(cháng)，帶動(dòng)電池需求大增。
據工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數據顯示，今年1-6月份，我國新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)分別完成了121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比均增長(cháng)了兩倍。新能源車(chē)爆發(fā)式增長(cháng)也帶動(dòng)了電池產(chǎn)量大幅增長(cháng)。中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟公布的數據顯示，1-6月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計為74.7GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(cháng)217.5%。
作為構建以新能源為主體的新型電力化系統的關(guān)鍵，儲能項目也在加速上馬。近幾個(gè)月，國內單體規模最大的電網(wǎng)側獨立站房式電化學(xué)儲能電站—寧德霞浦儲能項目、國網(wǎng)時(shí)代華電大同300兆瓦/600兆瓦時(shí)儲能項目先后開(kāi)工，儲能電池市場(chǎng)需求迅速打開(kāi)。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(cháng)俞振華表示，為了配合我國風(fēng)電、光伏高增長(cháng)目標，儲能配套已成剛需，在支持政策持續加碼下，2025年新型儲能裝機規模最近5年復合增長(cháng)率最保守估計也超過(guò)50%。而未來(lái)5年的新型儲能裝機規模仍將以成熟的鋰電為主導，將令動(dòng)力電池的需求進(jìn)一步增長(cháng)。
鋰電研究機構高工鋰電預測，到2025年動(dòng)力鋰電池的出貨量是850GWh，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機構SNE預估，2025年動(dòng)力電池出貨量1160GWh，從而將實(shí)現GWh到TWh的跳躍。
動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群去年底曾公開(kāi)表示，隨著(zhù)“電動(dòng)化+智能化”創(chuàng )新應用正在越來(lái)越多的場(chǎng)景進(jìn)行滲透，加上高速發(fā)展的新能源發(fā)電需要配備大量?jì)δ茼椖?，行業(yè)將迎接TWh時(shí)代的到來(lái)。
近日相關(guān)企業(yè)負責人進(jìn)一步對上海證券報記者表示，目前電動(dòng)化推進(jìn)速度十分順利，TWh時(shí)代可能提前到來(lái)，整個(gè)行業(yè)都在抓緊快速發(fā)展的歷史機遇。
機構持續看好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈
安信證券電新行業(yè)鄧永康團隊認為，目前動(dòng)力電池行業(yè)呈現寡頭壟斷格局，全球前三名企業(yè)寧德時(shí)代、LG新能源和松下裝機占比合計近70%。第二梯隊尚不明朗，動(dòng)力電池的競爭是圍繞成本、客戶(hù)和產(chǎn)能規模的競爭，從頭部廠(chǎng)商產(chǎn)能規劃來(lái)看，軍備競賽業(yè)已開(kāi)啟，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球供應商將更具優(yōu)勢。
短期內，鋰電中游產(chǎn)業(yè)鏈被機構普遍看好。首創(chuàng )證券研報認為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張將貫穿全年，其中中游材料環(huán)節尤為明顯。在行業(yè)高速增長(cháng)背景下，建議關(guān)注量利齊升的龍頭企業(yè)和滲透率加速提升的二供企業(yè)。還有觀(guān)點(diǎn)認為，短期高景氣下供需錯配加劇，銅箔、隔膜等環(huán)節有望迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升。
文章轉載自微信公眾號：DT新材料