近來(lái)，以鋰電為代表的新能源行情，持續高昂，激情不減，已經(jīng)成為A股頭號熱點(diǎn)。

目前，鋰電行業(yè)總體供不應求，有效產(chǎn)能不足，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格堅挺，產(chǎn)能利用率及毛利較好，短期業(yè)績(jì)有保障。

本公眾號7月5日發(fā)表了一篇文章《這一波鋰電周期的開(kāi)始、高潮與結束》，也明確指出，目前鋰電行業(yè)還處于產(chǎn)能“大干快上”階段，景氣度還沒(méi)有掉頭的跡象。

在鋰電產(chǎn)業(yè)熱火朝天和行情欲罷不能的同時(shí)，儲能政策還頻繁出臺，不斷助攻，給居高不下的鋰電行情火上澆油。

頭部企業(yè)更是不嫌熱鬧，寧德時(shí)代于8月12日晚間推出總額582億元的定增計劃，并進(jìn)一步彰顯儲能業(yè)務(wù)的戰略地位。

在這個(gè)喧囂混沌的火熱景象中，我們需要撥開(kāi)云霧見(jiàn)明月，更加關(guān)注頂層的設計和底層的邏輯，這樣才能對行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò )有更充分和全面的理解。

01

近期儲能核心政策

4月21日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，7月15日發(fā)布正式意見(jiàn)，提出了發(fā)展新型儲能的目標和路徑，成為這一輪儲能業(yè)務(wù)發(fā)展綱領(lǐng)性指導文件。

7月29日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買(mǎi)調峰能力增加并網(wǎng)規模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過(guò)自建或購買(mǎi)調峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機并網(wǎng)規模。

8月10日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《電力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見(jiàn)稿）》，鼓勵電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)和電力用戶(hù)合理配置必要的儲能設施，增強電力系統的綜合調節能力。

02

儲能是雙碳目標的卡脖子環(huán)節

追根溯源，這一輪新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有一個(gè)定性目標，若干定量目標。

一個(gè)定性目標是，2030年實(shí)現“碳達峰”，2060年實(shí)現“碳中和”。

若干定量目標中，關(guān)于可再生能源，2030年我國光伏和風(fēng)電裝機不低于1200GW。

但是，隨著(zhù)光伏和風(fēng)電等新能源的發(fā)展，電力系統靈活性不足、調節能力不夠等短板和問(wèn)題突出，并開(kāi)始制約更高比例和更大規?？稍偕茉窗l(fā)展。

2021年上半年，我國光伏裝機14.1GW，同比增長(cháng)22.6%，但是集中式電站裝機同比下降24.2%，而同期戶(hù)用光伏裝機增長(cháng)97.5%。集中式電站裝機主要受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的影響，但歸根到底還是包括消納預期在內的總體收益率問(wèn)題。

儲能作為光伏和風(fēng)電等新能源裝機消納的卡脖子環(huán)節，對光伏和風(fēng)電裝機目標的達成，乃至“碳達峰”和“碳中和”目標的實(shí)現，已經(jīng)越來(lái)越重要，問(wèn)題也越來(lái)越突出。

而且，平價(jià)背景下，光伏和風(fēng)電等新能源裝機的增長(cháng)，完全依賴(lài)于市場(chǎng)機制的選擇，而制造端的成本下降空間越來(lái)越小，應用端的消納效率則越來(lái)越關(guān)鍵，這是個(gè)有關(guān)“開(kāi)源節流”的簡(jiǎn)單算術(shù)問(wèn)題。

國家發(fā)展改革委、國家能源局已經(jīng)明確發(fā)出了警告，“未來(lái)我國實(shí)現2030年前碳達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標任務(wù)艱巨，需要付出艱苦卓絕的努力?！贝朕o十分嚴肅。

因此，我們看到，這一輪儲能政策的大力支持，并不是單純?yōu)榱税l(fā)展儲能，更深刻的意義在于通過(guò)發(fā)展儲能，增加光伏和風(fēng)電等新能源裝機并網(wǎng)規模，最終順利實(shí)現2030年和2060年的國家戰略目標。

儲能，是一個(gè)事關(guān)國家戰略的卡脖子環(huán)節。

03

儲能將重構電力能源基礎設施

作為國家戰略的重要部分，新能源的發(fā)展目標會(huì )遇到很多困難。時(shí)至今日，已經(jīng)不容絲毫質(zhì)疑。實(shí)際推進(jìn)過(guò)程中，只會(huì )不斷超越預期，2030年光伏和風(fēng)電的實(shí)際裝機或遠超1200GW。

隨著(zhù)集中式電站資源的日漸稀缺，分布式電站尤其是分布式光伏將是未來(lái)的重點(diǎn)。隨著(zhù)中國“整縣推進(jìn)”模式的鋪開(kāi)，分布式光伏的裝機及應用將會(huì )更加普遍，只是推廣過(guò)程中的商業(yè)模式仍然需要不斷完善。

隨著(zhù)新能源占比的不斷提高，尤其是分布式能源的比例提高，對儲能的要求更加明確。到2025年，明確目標是儲能裝機不低于30GW，若按2小時(shí)測算對應不低于60GWh。到2030年，僅風(fēng)電和光伏的裝機不低于1200GW，按照裝機10%、配備2小時(shí)保守估計，對應裝機至少240GWh。未來(lái)5-10年，新型儲能裝機已經(jīng)比較清晰。

目標已經(jīng)不容質(zhì)疑，關(guān)鍵是如何落實(shí)？

儲能是貫通發(fā)電側、電網(wǎng)側和用戶(hù)側的關(guān)鍵要素，儲能的推廣將倒推電力能源基礎設施的重構。換言之，儲能的不斷普及將再造一個(gè)電力能源基礎網(wǎng)絡(luò )。

儲能將推動(dòng)電力運營(yíng)、交易和結算等商業(yè)模式的成熟，能源互聯(lián)網(wǎng)的理念也有望走向現實(shí)，儲能將從硬件走向軟件，從制造走向運營(yíng)和服務(wù)，儲能企業(yè)也將從制造提供商向能源企業(yè)轉變，儲能的外延也將不斷打開(kāi)。

我們看到，在雙碳目標的背景下，儲能是決定新能源裝機規模的制約因素，也是實(shí)現雙碳目標的卡脖子環(huán)節，同時(shí)儲能必將刺激電力能源基礎設施的重構。當我們理解了儲能的上述戰略意義之后，就自然明白當前儲能政策頻繁出臺的底層原因。

儲能興，新能源興。

文章轉載自微信公眾號：DT新材料