本文的核心觀(guān)點(diǎn)：全工業(yè)體系的真實(shí)性值得商榷。這一說(shuō)法從橫向產(chǎn)業(yè)類(lèi)別粗分來(lái)看似乎可能，但從橫向產(chǎn)業(yè)類(lèi)別細分，尤其是縱向價(jià)值鏈層級來(lái)看完全不成立。中國亟需高端隱形（精一）冠軍，以此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型級。
近年來(lái)在工業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域流行著(zhù)一個(gè)鼓舞人心的說(shuō)法：“中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類(lèi)，191個(gè)中類(lèi)，525個(gè)小類(lèi)，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家?！?br style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;" />
這個(gè)論斷被很多文章所引用，作為支持“我國已經(jīng)成為制造強國”的論據。有些學(xué)者甚至以此為根據，指出我國有能力單靠?jì)妊h(huán)打贏(yíng)科技戰，實(shí)現我國工業(yè)的全面振興。但事實(shí)真的如此嗎？
01
該說(shuō)法的源頭
實(shí)際上，這個(gè)說(shuō)法已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò )上傳播長(cháng)達6年之久。這句話(huà)按時(shí)間線(xiàn)在各類(lèi)論壇不斷變形如下：
1. 中國擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中的所有工業(yè)門(mén)類(lèi)，成為具備完整工業(yè)體系的國家。
2. 只有中國和美國是擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中所有工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家。
3. 中國是唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中所有工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家。
4. 中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類(lèi)，191個(gè)中類(lèi)，525個(gè)小類(lèi)，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家。
5. 中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類(lèi)，191個(gè)中類(lèi)，525個(gè)小類(lèi)，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家。美國以擁有94%的工業(yè)門(mén)類(lèi)排在第二。全世界只有中國具備大而全的完整工業(yè)體系。
論述1是起源最早的，因此可信性也最大。僅從這個(gè)論述里得到的結論是：中國是具備完整工業(yè)體系的國家，但未必是唯一的。至于我國是否真正具備完整的工業(yè)體系，還需要進(jìn)一步論證。
產(chǎn)業(yè)足夠完整？
由于這個(gè)論述的源頭關(guān)于聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)，于是在網(wǎng)上找到了聯(lián)合國經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)部統計司2009年出版的《所有經(jīng)濟活動(dòng)的國際標準行業(yè)分類(lèi)》（修訂本第4 版）。
下圖為《國際標準行業(yè)分類(lèi)》中第二部分第一章總體結構中將單個(gè)類(lèi)別歸并，成為以下21個(gè)門(mén)類(lèi)：
從A到U這21個(gè)門(mén)類(lèi)下面又劃了99個(gè)類(lèi)，其中C類(lèi)制造業(yè)下面又進(jìn)一步劃分為33個(gè)大類(lèi)。大類(lèi)下面又分為70個(gè)大組，大組下面再劃分為約140個(gè)組。與網(wǎng)絡(luò )上流傳的“中國已擁有39個(gè)工業(yè)大類(lèi)，191個(gè)中類(lèi)，525個(gè)小類(lèi)”等說(shuō)法接近，但存在差距。
為此，筆者找到了中國政府參照聯(lián)合國分類(lèi)標準制定的于2017年6月30日發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》的國家標準“Industrial classification for national economic activities”。國標對行業(yè)分類(lèi)劃分得更加精細：其中最大的門(mén)類(lèi)從A到T，其中門(mén)類(lèi)C為制造業(yè)，擁有從第13到第43項共31個(gè)大類(lèi)，179個(gè)中類(lèi)，613個(gè)小類(lèi)。與網(wǎng)絡(luò )流傳的說(shuō)法也大致相當。
那么當我國擁有了聯(lián)合國或國標列出的所有工業(yè)大類(lèi)和小類(lèi)，是否就可以說(shuō)明我們擁有了完整的工業(yè)體系呢？
首先，這個(gè)分類(lèi)的顆粒度過(guò)大
下圖是我國的工業(yè)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)國標的示例，與聯(lián)合國的分類(lèi)標準大同小異，都是精確到4個(gè)級別。
我國國家標準的國民經(jīng)濟分類(lèi)同樣把制造業(yè)放在門(mén)類(lèi)C中。
下表中節選了中國國標分類(lèi)表中的部分條目，例如大類(lèi)30為非金屬礦物制品業(yè)，其中類(lèi)307為陶瓷制品制造，第四級小類(lèi)分類(lèi)3071到3079為陶瓷制品下屬的子類(lèi)。從小類(lèi)3071到3076分為為：建筑陶瓷制品制造，衛生陶瓷制品制造；特種陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；陳設藝術(shù)陶瓷制造。不容易歸類(lèi)的統一劃到小類(lèi)3079其他陶瓷制品。
可見(jiàn)分類(lèi)原則是先分大類(lèi)，不容易歸類(lèi)的都劃歸到第9項其他。也就是說(shuō)，第四級的所有子類(lèi)都不會(huì )超過(guò)9個(gè)。
顯然這些子類(lèi)還可以進(jìn)一步劃分為更細的集合。
再比如二級分類(lèi)（大類(lèi)）中33是金屬制品業(yè)，其下面的三級分類(lèi)（種類(lèi)）332金屬工具制造中，3321切削工具制造就已經(jīng)是該分類(lèi)目錄中第四級的最終分類(lèi)了。然而，對于業(yè)內的從業(yè)者來(lái)說(shuō)，這個(gè)分類(lèi)實(shí)在是太粗糙了。
按照說(shuō)明，3321分類(lèi)指的是“手工或機床用可互換的切削工具的制造”，也就是把諸如手工鉆頭和機床鉆頭等切削工具都歸為一類(lèi)了。
但事實(shí)上，這兩類(lèi)產(chǎn)品幾乎屬于完全不同的世界：例如，手工鉆頭可以在普通的五金商店買(mǎi)到，而機床用的鉆頭生產(chǎn)商基本上都是2B的業(yè)務(wù)，價(jià)格也要遠高于普通鉆頭。
更何況金屬加工刀具不只鉆頭一種，僅機床用的基礎刀具就包括車(chē)刀，銑刀，鉆刀，磨輪，鏜刀等不同的刀具；刀具的材料又有工具鋼，硬質(zhì)合金，立方氮化硼等等；如果要加工特別硬的金屬就需要更硬的刀具，而我國軍工航天制造中所需的高端刀具和刀具材料要靠大量進(jìn)口。
現代加工中所使用的切割刀具也不只是用于切割的刀具本身，而是包括刀柄在內的一整套刀具系統。為了提高加工效率和加工精度，國外很多廠(chǎng)商在刀柄內部嵌入各種傳感器，或者干脆開(kāi)發(fā)一套新的功能模塊。很多類(lèi)似的工業(yè)產(chǎn)品在國內市場(chǎng)幾乎是買(mǎi)不到的，因為當我們把這些工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更細化的劃分后，我們會(huì )發(fā)現，很多工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品都是我們無(wú)法自給自足的。
應該說(shuō)，在這個(gè)聯(lián)合國定義的工業(yè)分類(lèi)中，每一個(gè)最小的子類(lèi)都不能算作一個(gè)市場(chǎng)，更無(wú)法定義一類(lèi)具體的產(chǎn)品或技術(shù)，只能作為宏觀(guān)經(jīng)濟的統計門(mén)類(lèi)。因此，如果把這個(gè)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)不斷細化，那么在顆粒度更高的精細化的分類(lèi)中，中國制造并不能包括大部分門(mén)類(lèi)，比如文中提到的不少高性能的刀具系統就不是全部能夠國產(chǎn)的，里面同樣存在大量的“卡脖子”因素（好在卡得不算緊）。
其次，工業(yè)系統完整性未必趕得上發(fā)達國家
把工業(yè)門(mén)類(lèi)劃分到4級，總共分出了525個(gè)小類(lèi)。但如果把這個(gè)分類(lèi)再繼續精細劃分，那么子集的個(gè)數將會(huì )呈指數級增長(cháng)，那么最終的工業(yè)分類(lèi)將會(huì )出現數十幾萬(wàn)，幾十萬(wàn)個(gè)迷你類(lèi)。而只有劃分到這樣精度，評價(jià)一個(gè)國家的工業(yè)完整性才有可操作性。
如果按照同樣的分類(lèi)方法，將現有工業(yè)門(mén)類(lèi)Zoom in到更高級別，假設到第8級子類(lèi)，那么最終子類(lèi)總數的最大值為525 x 94 = 3,444,525。因此我們需要評估我國現有的工業(yè)體系是否能夠覆蓋這300萬(wàn)個(gè)細分行業(yè)。建議有關(guān)部門(mén)按照這個(gè)思路進(jìn)行統計以便真正確定我國工業(yè)的完整程度。
因為無(wú)法進(jìn)行這么大規模的調查，但通過(guò)符合邏輯的評估，我們認為工業(yè)發(fā)達國家擁有的“迷你子類(lèi)”的數目會(huì )多于中國。
1.中國同類(lèi)產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭程度非常高，對細分市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)嚴重不足
如果按照大類(lèi)劃分，我國的制造業(yè)和工業(yè)體系也許涵蓋了所有工業(yè)門(mén)類(lèi)，但是當分級的細致程度從目前的四級增加到更高以后，相當于不斷地對市場(chǎng)進(jìn)行細分，而發(fā)達國家的工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)往往都是針對細分市場(chǎng)，因此像德國和日本這樣的國家有大量的隱形冠軍企業(yè)和技術(shù)特色明顯的中小企業(yè)。
相比之下，我國的工業(yè)企業(yè)更多的是扎堆在一個(gè)紅海市場(chǎng)，大家競相降價(jià)，拼得你死我活。但細分市場(chǎng)規模往往比較小，且項目的技術(shù)風(fēng)險相對較高，因此中國的工業(yè)企業(yè)很少主動(dòng)涉足這類(lèi)細分領(lǐng)域。例如在機床領(lǐng)域的水切割和激光切割是兩類(lèi)非常成熟的加工技術(shù)。如果按照國標的分類(lèi)規則，估計可以劃分到第6級或7級，而這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)我國都有，而且從業(yè)的企業(yè)數量眾多，大型企業(yè)也很多。但是當我們把分類(lèi)進(jìn)一步細化到第8，9級時(shí)，會(huì )發(fā)現我國的激光切割設備企業(yè)基本上都是集中在那么幾個(gè)大眾化的門(mén)類(lèi)里，諸如大功率，特殊光源等的激光切割設備我們就欠缺了；
再比如歐洲有個(gè)利用水的射流把激光導入其中的技術(shù)，這樣激光束的能量被約束在極細的水流里，于是可以切割較大厚度的超硬材料。當然，這項技術(shù)的應用范圍也十分有限，主要是鉆石，厚硅片和超硬合金的切割和打深孔。諸如此類(lèi)的細分行業(yè)我國是十分欠缺的，而從事這類(lèi)細分行業(yè)的公司大多是具有足以卡全世界的脖子的不可獲取的隱形冠軍，而它們的規模很多還不足百人。這類(lèi)工業(yè)企業(yè)在我國是不可能存活下來(lái)的，因為規模小，抗風(fēng)險能力弱，而接觸的項目也多是高技術(shù)風(fēng)險的，銀行不樂(lè )意貸款，更沒(méi)法上市。這類(lèi)具有潛質(zhì)的中小企業(yè)在我國的結局不是被不愿付款的大客戶(hù)拖死，就是對賭協(xié)議玩砸了被投資人接手。
由于我們的營(yíng)商環(huán)境對中小制造企業(yè)并不友好，所以必然導致小眾市場(chǎng)無(wú)人問(wèn)津，于是在一個(gè)相對微觀(guān)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，有大量的產(chǎn)業(yè)分類(lèi)是中國制造不曾擁有的。
2. 中國的市場(chǎng)需求長(cháng)期受到壓抑，很多市場(chǎng)需求根本不存在
工業(yè)產(chǎn)品的訂單說(shuō)到底都是來(lái)自于最終的市場(chǎng)需求的：比如美國和以色列對軍備的需求一向旺盛，因此軍工相關(guān)的產(chǎn)業(yè)就得以培育，所以軍工產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì )相對完整。我國的高鐵和基建項目需求旺盛，因此鐵公基相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也相對完整。身處阿爾卑斯山區的奧地利人熱愛(ài)滑雪，因此滑雪橇滑雪板等體育用品制造產(chǎn)業(yè)鏈就比較完整。
但是我國的消費應該說(shuō)是政府主導的，民間的消費水平并不高，并且特別缺乏創(chuàng )意。由于在消費端欠缺多樣性，所以生產(chǎn)端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也就不會(huì )完整。例如，歐美國家大量使用木材作為建筑材料，相關(guān)標準完善，因此林木自動(dòng)化采伐，木料加工，拼接板，交叉木等建筑原料制造業(yè)，以及相關(guān)的林業(yè)機械和木工自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)鏈就非常完善。相比之下，我國的普通民宅幾乎沒(méi)有木結構的，所以消費市場(chǎng)幾乎為0，因此我國的這個(gè)產(chǎn)業(yè)幾乎可以忽略不記。
類(lèi)似的情況在很多領(lǐng)域都是存在的，特別是高附加值民用產(chǎn)品的制造業(yè)，比如各種賽車(chē)，改裝車(chē)，帆船，運動(dòng)滑翔機等。這類(lèi)產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有轉移到亞洲和拉美國家，而是由于其客觀(guān)的利潤保留在發(fā)達國家本土。這類(lèi)產(chǎn)業(yè)在我國幾乎也是找不到的，所以相應門(mén)類(lèi)的工業(yè)完整程度也不會(huì )很高。
中國工業(yè)系統圖景之一：枝繁但葉不茂
如果把整個(gè)工業(yè)系統比作一棵樹(shù)，那么樹(shù)的枝干相當于初級的分類(lèi)，而細小的枝干和樹(shù)葉相當于精細化的產(chǎn)業(yè)分類(lèi)。那么一個(gè)健康的工業(yè)系統的枝杈不見(jiàn)得很多，但是每條枝杈上都枝繁葉茂，而且枝頭長(cháng)著(zhù)嫩芽，時(shí)刻可能萌發(fā)出新的枝杈。
我國的工業(yè)系統這棵大樹(shù)應該說(shuō)枝杈很多，但是每根樹(shù)枝上的葉子不夠繁茂。而其中由于葉子過(guò)大，吸收的養分也就過(guò)多，反而阻礙的其他葉片和嫩芽的發(fā)育。
可見(jiàn)，中國具備全部工業(yè)門(mén)類(lèi)完全就是個(gè)討巧的說(shuō)法，不說(shuō)明任何問(wèn)題，既并不能證明中國的工業(yè)系統就是完整的，也不能說(shuō)明中國工業(yè)系統的完整性?xún)?yōu)于其他國家。
中國工業(yè)系統圖景之二：缺乏高端部分
與此相關(guān)，分析工業(yè)門(mén)類(lèi)不能僅僅從各個(gè)行業(yè)的橫向視角來(lái)看，還需從單一行業(yè)的縱向視角來(lái)看，即行業(yè)內部的低端、中端、高端部分。
眾所周知，中國工業(yè)特別強在以成本取勝的低端部分，而最近也在中端部分開(kāi)始逐步具備較強的競爭能力與地位，但在高端部分依然很弱，在很多行業(yè)不得不依賴(lài)從發(fā)達國家的進(jìn)口。最近發(fā)生的半導體芯片就是一個(gè)典型例子。
從這一視角來(lái)看，中國并不能說(shuō)真正具備工業(yè)系統的完整性，更不能說(shuō)比其他國家優(yōu)越。換言之，中國工業(yè)系統從行業(yè)縱向視角來(lái)看，還遠遠沒(méi)有達到具備完整性，還有很長(cháng)的路要追趕。這也符合中國制造大而不強的現狀，正如工信部苗部長(cháng)所指出那樣。
03
唯一擁有全產(chǎn)業(yè)分類(lèi)的國家？
再退一步，如果我們把擁有聯(lián)合國定義的產(chǎn)業(yè)分類(lèi)作為評價(jià)一個(gè)國家工業(yè)體系完整性的標準，那么我們也不見(jiàn)得是全球唯一的擁有“全產(chǎn)業(yè)分類(lèi)”的經(jīng)濟體。
1. 傳統工業(yè)強國和新興工業(yè)大國都完全有可能擁有全產(chǎn)業(yè)分類(lèi)
由于該分類(lèi)過(guò)于粗糙，只有525個(gè)小類(lèi)，所以對于全球各大國來(lái)說(shuō)，要獲得按照這個(gè)分類(lèi)標準的全產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)也并不是特別難。
實(shí)際上，獲得所有產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)的最大難點(diǎn)在于大型工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)，例如軍工，高鐵，航天，飛機制造，整車(chē)制造等。很多工業(yè)強國只是碰巧差了一點(diǎn)點(diǎn)而已。例如，美國也有極其完整的工業(yè)體系，可是唯獨缺少高鐵相關(guān)的部分產(chǎn)業(yè)；工業(yè)強國德國和日本由于是戰敗國，因此軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了一定的限制。
但是，這并不說(shuō)明這些國家就沒(méi)有技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟潛力去發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)。比如德國和日本都有極強的軍工潛力，他們相關(guān)的軍工技術(shù)都是隱藏于民用和科學(xué)設備產(chǎn)品中，以色列和加拿大的企業(yè)只需要并購就可以獲得整車(chē)制造這個(gè)工業(yè)門(mén)類(lèi)。
法國倒是極有可能同樣擁有完整產(chǎn)業(yè)分類(lèi)，因為法國的航空，高鐵，核電都極強，其他的傳統產(chǎn)業(yè)諸如汽車(chē)，鋼鐵，船舶也都不弱，所以要擁有這個(gè)500多個(gè)產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)的分類(lèi)一點(diǎn)都不難。
2. 隨著(zhù)全球各經(jīng)濟體的發(fā)展，原本不具備完整工業(yè)體系的國家獲得了全部的工業(yè)門(mén)類(lèi)；
一向被國人看不起的印度反而有可能具備相對完整的產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)（不是工業(yè)體系，先不管質(zhì)量如何），因為印度也有很強的工業(yè)潛力，低端制造涵蓋范圍很廣，高端制造也比較完備：它是有核國家，有汽車(chē)工業(yè)，軍工產(chǎn)品雖然差，但是也能自己生產(chǎn)軍機，艦船，潛艇等武器平臺。
很多中國制造原本擁有的門(mén)類(lèi)可能會(huì )因為利潤太低轉移到其他地區。比如，中國曾經(jīng)是全球的火柴生產(chǎn)大國，但現在這個(gè)行業(yè)已經(jīng)基本上完全轉移到了印度。
3. 隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，新興工業(yè)產(chǎn)品可能會(huì )導致工業(yè)門(mén)類(lèi)的變化
例如電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)應該屬于整車(chē)制造子類(lèi)，當電動(dòng)車(chē)的門(mén)檻越來(lái)越低，就有越來(lái)越多的不同國家的公司會(huì )具備電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)能力，如此一來(lái)，這些原本缺乏整車(chē)生產(chǎn)門(mén)類(lèi)的國家就會(huì )獲得一堆新的工業(yè)門(mén)類(lèi)，都可以號稱(chēng)擁有了汽車(chē)工業(yè)和相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
東歐北歐的一些國家，加拿大，以色列等國家雖然工業(yè)能力不弱，加拿大龐巴迪的飛機和高鐵技術(shù)也是世界一流的，但他們都沒(méi)有整車(chē)制造能力，但是汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)很完整，那么電動(dòng)車(chē)門(mén)檻降低后，這類(lèi)國家就有可能與中國一樣，獲得完整的工業(yè)門(mén)類(lèi)。
更何況換一種同樣合理的分類(lèi)方式，很多經(jīng)濟體也許就擁有了完整的工業(yè)分類(lèi)。
文章轉載自微信公眾號：DT新材料